Nuestra presencia global, apoyada de reconocidos proveedores de servicio en los principales mercados financieros,
le brinda acceso a nuestros clientes a una amplia gama de soluciones financieras a la medida.



Deuda

• Brindamos asesoría integral para el levantamiento de deuda pública y privada

• Damos certidumbre a nuestros clientes en el proceso de emisión y listado ante autoridades locales, agencias cal ificadoras e inversionistas.

• En los procesos de estructuración tenemos a nuestro cargo el diseño de la estructura, proyecciones financieras, materiales de venta, y la coordinación de todos los participantes de la transacción.

✔ Bursatilizaciones
✔ Deuda de corto y largo plazo
✔ Deuda mezzanine
✔ Deuda garantizada
✔ Deuda subordinada
✔ Project Finance
✔ Reestructuras
✔ Créditos privados

Capitales

• Diseñamos estructuras innovadoras que se ajustan al modelo de negocio, tesis de inversión y estrategia de nuestros clientes.

• Aprovechamos nuestra experiencia y conocimiento del mercado para agregar valor en cada etapa del proceso.

• Tenemos a nuestro cargo el diseño de la estructura, proyecciones financieras, elaboración de documentos de la oferta, materiales de promoción, coordinación de los participantes y proceso de autorización con autoridades.

✔ Ofertas Públicas Iniciales (IPOs)
✔ Follow-on y oferta secundarias
✔ Suscripciones y ofertas dirigidas
✔ Private placements

M&A

• Brindamos asesoría buy-side y sell-side en transacciones de M&A locales y cross-border.

• Estructuramos el proceso, adaptándolo a las necesidades de nuestros clientes, identificando a potenciales contrapartes, analizando las mejores alternativas (financieras y estratégicas) y apoyando en el proceso de negociación.

• Nuestra plataforma global permite maximizar la probabilidad de éxito de las transacciones, al apalancar la capacidad de negociación de nuestros clientes con una base más amplia de oportunidades.

✔ Fusiones y Adquisiciones (M&A)
✔ Desinversiones y escisiones (Spin-off)
✔ Adquisiciones apalancadas (LBO, MBO y MBI)
✔ Alianzas estratégicas y joint-ventures
✔ Ampliaciones y reestructuras de capital
✔ Proyectos de evaluación financiera
✔ Valuación de empresas y activos (Fairness opinion)